Spezialist Finanzplanung (m/w/d)
Unternehmen: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bereich: Institutionelle und Asset Management
Standort: Düsseldorf
Befristet/unbefristet: Unbefristet
Einstiegslevel: Berufserfahrene
Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen Gesundheitsmarkt. Wir sind die größte Bank für alle akademischen Heilberuflerinnen und Heilberufler in Deutschland.
Meistern Sie mit uns die spannenden Herausforderungen eines hochdynamischen Marktes und finden Sie passende finanzielle Lösungen für unsere besonderen Kundinnen und Kunden.
Steigen Sie bei der apoBank ein und entwickeln Sie sich persönlich und beruflich weiter.
Aufgaben
- Sie sind verantwortlich für die Erstellung von Finanzplänen sowie damit verbundene Kommunikation und Präsentation bei unserer Kundschaft.
- Hierfür erarbeiten Sie kundenspezifische Strategien und übernehmen die Datenaufnahme sowie Erfassung von Präferenzen unserer Kunden.
- Zur Erstellung der Finanzpläne sind Sie für die Pflege und Weiterentwicklung der EDV-Systeme zuständig.
- Sie haben Spaß am Pflegen einer vertrauensvollen Kundenbeziehung mit einem Höchstmaß an Professionalität.
Profil
- Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der BWL/ VWL, eine Ausbildung als Versicherungs- oder Bankkaufmann/ -kauffrau oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Zudem bringen Sie eine berufsspezifische Weiterbildung als Certified Financial Planner (CFP) mit.
- Sie haben Berufserfahrung in der Finanzplanung, können solide Kenntnisse der MS-Office Anwendungen vorweisen und kennen sich idealerweise mit der Finanzplanungssoftware Optiplan aus.
- Ausgeprägte kommunikative und soziale Kompetenzen, Präsenzstärke und Flexibilität runden Ihr Skillset ab.
- Bereitschaft zu deutschlandweiten Reisetätigkeiten setzen wir voraus.
Ansprechpartner
Anastasia Erokhina
Recruiting und Employer Branding
+49 211 5998 556
Arbeitsort
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Lernen Sie die apoBank kennen
Wir sind die größte Bank für Heilberuflerinnen und Heilberufler in Deutschland und unterstützen mit unserem einzigartigen Geschäftsmodell ein außergewöhnliches Klientel dabei, die Gesundheitsbranche zukunftsfähig aufzustellen.
Erfahren Sie hier, wo wir herkommen und was uns als Arbeitgeberin wichtig ist.
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