Spezialist Portfoliomanagement (m/w/d) in Friedrichshafen oder Ulm

Unternehmen: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bereich: Filialvertrieb
Standort: Ulm
Befristet/unbefristet: Unbefristet
Arbeitszeit: Vollzeit
Einstiegslevel: Berufserfahrene

Glücklicher Mitarbeiter

Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen Gesundheitsmarkt. Wir sind die größte Bank für alle akademischen Heilberuflerinnen und Heilberufler in Deutschland.

Meistern Sie mit uns die spannenden Herausforderungen eines hochdynamischen Marktes und finden Sie passende finanzielle Lösungen für unsere besonderen Kundinnen und Kunden.

Steigen Sie bei der apoBank ein und entwickeln Sie sich persönlich und beruflich weiter

Aufgaben

  • Sie spezialisieren sich auf die ganzheitliche Vermögensberatung unserer Kunden und Kundinnen mit individuellem, ausgeprägtem Wertpapier-beratungsbedarf. Sie orientieren sich dabei an der Linie der apoBank zum Anlageberatungsuniversum und zur Kapitalmarkteinschätzung sowie an den Empfehlungen des Portfoliomanagements.
  • Sie erstellen lebensphasenabhängige Vermögensstrategien. Dabei stimmen Sie sich eng mit der Beratung Private Banking ab.
  • In Ihrer Funktion betreuen Sie unsere größten und wachstumsstärksten Depots und erstellen maßgeschneiderte Lösungen in den Betreuungsmodellen Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot.

Profil

  • Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau haben Sie sich als Bankbetriebswirt bzw. -wirtin weiterqualifiziert oder ein bankbezogenes Studium absolviert, idealerweise mit einem abschließenden Traineeprogramm.
  • Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden und Kundinnen mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich.
  • Sie haben Interesse am Gesundheitswesen und möchten sich in der Beratung von Angehörigen akademischer Heilberufe weiterbilden.
  • Sie überzeugen uns durch souveränes und kompetentes Auftreten, gutes Verhandlungsgeschick und ein hohes Maß an Verkaufs- und Abschlussorientierung.

Ansprechpartner

Celina Steffen

Celina Steffen

Dual Studierende

+49 211 5998 2445

Alternative text for job location detail image

Arbeitsort

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Karlstraße 31 - 33
89073 Ulm

Weitere spannende Jobs

Lernen Sie die apoBank kennen

Wir sind die größte Bank für Heilberuflerinnen und Heilberufler in Deutschland und unterstützen mit unserem einzigartigen Geschäftsmodell ein außergewöhnliches Klientel dabei, die Gesundheitsbranche zukunftsfähig aufzustellen.

Erfahren Sie hier, wo wir herkommen und was uns als Arbeitgeberin wichtig ist.

apoBank Zentrale
Bewerbungsgespräch

Ihre Bewerbung

Bewerben Sie sich einfach online.

Finden Sie hier nochmal alle wichtigen Informationen zum Bewerbungsprozess. Wir geben Ihnen außerdem Tipps für Anschreiben und Vorstellungsgespräch und beantworten häufige Fragen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!